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年中加密货币收益报告:DeFi代币收益远高于BTC和ETH

发表于 2020-6-19 09:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式


DeFi正在崛起,并且随着一些DeFi代币的表现已经相当抢眼,行业吸引了越发明显。


截止发稿时,尽管一些主流加密资产在今年表现不错,其中比特币上涨了32%,以太坊上涨了82%,但相比之下,排名前100位的以太坊DeFi代币今年迄今的平均回报率为+ 237%。 我们上一次在1月中旬讨论了DeFi代币,对比了ETH和DeFi与BTC在2019年的表现。我们发现,一篮子等权重的6种主要的DeFi代币——ETH,MKR,SNX,LINK ,KNC,ZRX,其收益(+ 550%)大大超过BTC(+ 86%)。


现在,2020年即将过半,我们决定重新讨论这个话题。 这次,我们将专门研究Messari排名前100位的所有DeFi代币的表现,并将其与BTC和ETH进行比较。 这些资产包括:


  • LINK
  • MKR
  • ZRX
  • KNC
  • SNX
  • REP
  • LEND
  • LRC
  • REN
  • NMR
  • BNT

如上所述,自年初以来,DeFi代币平均上涨了237%。 Kyber Network的KNC和Aave的LEND代币分别飙升了567%和447%。随着即将到来且备受期待的Katalyst代币经济学升级,Kyber继续充当DeFi生态系统流动性的关键部分。以链上流动性协议为例,最近该协议的累积交易量达到了10亿美元,这对Kyber和DeFi整体而言是一个重要的里程碑。另一方面,Aave的崛起始于2020年1月从EthLend进行品牌重塑。从那时起,这个新兴货币市场协议在短短6个月内的总市场规模已攀升至1亿美元。


其他值得注意的表现者包括DeFi生态系统中的新代币(或一些焕发新春的老牌代币)——LRC,REN,NMR和BNT。 Loopring的LRC激增是在几周前以隐私为中心的流动性协议展示了其新的zk-rollup交易所和支付协议(LoopringPay)之后出现的。建立在Loopring v3之上,这是一个利用zk-Rollups的Layer2扩展解决方案,LoopringPay允许用户立即免费免费发送ETH和ERC20令牌,而无需担心网络拥塞。


Ren的上涨则是跟随着RenVM的推出,这是一种无需信任的跨链托管。 虽然还处于早期,但RenVM有潜力充当以太坊和DeFi到其他主要加密资产(如BTC,ZEC和XTZ)的关键流动性桥梁。 在两周内,该协议已经处理了近200万美元的累计交易量,并进行了多次集成,包括与Curve Finance的集成以及WBTC.Cafe的主网发布,WBTC.Cafe是一种无需许可的机制,用于通过RenVM将比特币带入以太坊。


最后,在发布Bancor V2及其新的AMM之后,Bancor的表现非常显著。 根据Token Terminal的数据,这个2017年以1.53亿美元ICO闻名的流动性协议目前的市盈率最低,但就2020年的累积交易量而言,其流动性协议仍落后于同类协议,仅合计3300万美元的年交易量与Uniswap的7.55亿美元和Kyber的5.62美元相差甚远。



值得注意的是,这个篮子中包含的几乎所有DeFi代币的表现都胜过BTC和ETH。 仅有的三个未在列表中的是MKR,SNX和REP。 Maker之所以表现不佳,很大程度上是由于3月份MKR受到影响,原因是该公司在3月份黑色星期四发生时发生资产清算。 Synthetix的本地代币在今年也遇到了困难,因为该协议解决了它的前期问题(不成比例地冲击了协议收益),并且从2019年狂热中降温,2019年SNX以3,117%的收益领先DeFi生态系统。 最后,由于DeFi社区耐心等待V2升级,Augur的不佳表现可能归因于几乎没有实际使用,V2是这个去中心化预言机和预测市场协议的重大升级,旨在极大地提高可用性和可访问性。


好消息是Augur V2的开发似乎已经接近尾声并进入了最后阶段。




大趋势:流动性挖矿、治理代币


DeFi出现了一种新兴趋势,其中许多资产有效地追随了MKR代币模型——发行一种代币,赋予该代币对协议具有经济权利和治理权。这被称为新的加密资本资产。协议团队也变得越来越聪明,他们中的许多人都采用流动性挖掘/供应作为将代币合法地分发给用户的机制。


Balancer的BAL和Compound的COMP分发模型正在成为教科书示例,说明如何启动DeFi协议并成功地将控制权从协议团队分散到周围的社区。这些代币没有任何经济权利,仅代表对未来治理变革的投票权。尽管该代币缺乏最重要的价值累积机制之一,但Compound的新推出的代币在二级交易所立即飙升。万一您错过了它,COMP代币昨天在Uniswap上的价格超过了$ 100,使该协议的价值超过$ 10亿美元。这大大高于领先的Maker,后者目前的价值约为5.5亿美元。


流动性挖矿和治理代币也只是大趋势的开始。从我们所看到的,UMA将会为其合成资产协议推出类似的产品。鲜为人知的是,Uniswap可能也会发行自己的治理代币,而且团队在其V2公告中暗示了本地治理代币的存在。但是只有时间会证明这一点。


此前,摩根溪创始人Anthony Pompliano概述了比特币显然优于传统金融市场。 但是,这条推文没有提到ETH和数十种依靠ETH的代币化货币协议。


2020年至今表现摘要:
  • 标准普尔:1%
  • 纳斯达克:2%
  • 黄金:11%
  • 比特币:35%

在最近的危机中,比特币一直是表现最好的资产。 它确实按照预期的方式做了。

如果对Pomp的推文进行扩展,加上ETH和DeFi代币的表现,应该是这样的:


  • 标准普尔:1%
  • 纳斯达克:2%
  • 黄金:11%
  • 比特币:35%
  • 以太坊:82%
  • DeFi:237%

毫无疑问,今年加密资产表现良好,但明显的领先者是以太坊和DeFi。 希望这只是未来的一个小信号。


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