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潘越飞演讲实录:穿越春天前的冬天

发表于 2019-12-24 23:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
BBAYWORLD
文/潘越飞



12月21号下午1点半,基于主题“产业向上”,锌财经举办了第二届新产业经济峰会。汇聚全行业的力量,还原商业的本质。

2019年行业迎来凛冬,在这个凛冬中,被冻僵的企业并不少。企业期望知道怎么跨越产业寒冬周期,步入春天。
此次峰会,锌财经创始人潘越飞以“穿越春天前的冬天”为主题进行演讲,将自己一年来对行业的所感、所思、所悟分享给大家。

以下为锌财经创始人潘越飞演讲实录:
为了今天的开场分享,我连续喝了两个月大酒。
为什么?
每次我约上一个要访谈的企业家,都回我一句:开心要喝酒,那是庆祝;不开心更要喝酒,那是取暖。
那么2019年,喝酒的理由实在特别多。
开心的是什么呢?
中国第四次经济普查显示,每一天,518万部手机、8万辆汽车、84万台微型计算机、359台工业机器人从产线诞生;每一天,197亿元的商品在网上售出,1.1亿件快递发往全国;每一天,2万家企业诞生;每一天,中国创造2266亿元GDP……

这就是中国速度,这就是中国竞争强度,这也是中国能容纳下在座那么多创新者的基本盘。
不开心的是什么呢?
中国东南沿海一个开发区,7个人的经侦队伍处理着200亿的P2P资产处置问题;限高这个名词,突然火爆,飞入寻常企业家,不管你是顶级富二代还是明星创业者还是普通县级城市经营者,都有可能被限制高消费;某个全国都算激进的银行,他的企业信用贷比例从上一年的80%下降到了30%,要贷款?行,法人拿上房子做抵押再说;锌财经的锌鹏会会员培训业务做调研,问大家想要什么类型的培训,需要法务培训的1/3,需要财务培训的1/3,需要人事管理培训,学会如何裁员的占1/3,过去大热的什么第二曲线、什么创新理论,什么跨国参访,提都没人提了。
在两个月的酒局调研中,所有人聊的只有一个话题。
诗意的说法,是寻找冬天里的春天;高级的说法,是跨越产业周期;换成大白话,就是活下去!

我把这两个月酒局里的内容,归纳成了6个观察,今天和大家分享。
观察一:从资本型竞争到运营型竞争
2019年,是经济上下半场的分水岭,上半场,我们的核心在资本型增长,下半场,我们的核心来自运营型增长。
在上半场,企业成为独角兽的时间变得越来越短。IBM用了27年,新东方用了24年,而蚂蚁金服只用了10个月。这背后的一个重要原因是资本的力量。
当GP融不到新一轮基金,LP自身资金链断裂,银行收紧的时候。大家开始反思资本型增长的问题。
以共享单车为例。市场上第一辆共享单车出现在2015年,四年多的时间,我们看着一个行业从零变成风口,又从风口消失。活下来的是哈啰单车,按照游戏说法,一直低调的猥琐发育,从边缘市场稳扎稳打,结果从第三名逆袭成了第一名。
之前改革开放40年的红利,之前20年的互联网红利,之前10年的移动互联网红利,由于市场的高速增长,一俊遮百丑。但是企业家不能把时代红利当成自己的,就像员工不能把平台红利当成自己的一样。
一时赌博一时爽,一直赌博就不会爽。
锌财经至今调研了2000多家新商业头部企业,有技术特别好的,有营销特别好的,有抓用户红利嗅觉特别好的,有擦边球把控能力特别好的,都拿到了巨额融资。

但是今年我们再调研的时候发现,技术型老板一线去跑客户了,营销型老板闭关磨产品了,打擦边球的老板主动关停业务了。
在资本型增长时,企业的单一亮点,足以一根针捅破天;在运营型增长时,九成以上的企业需要补课,要的不是亮点,而是不要露点。


观察二:不确定性造就伟大的利润
《自然》杂志最近有个研究说:不确定性造就伟大的利润。
在人类进化史中,当野生环境面临不确定性时,我们为了不让局面失控,就要给肌肉充能,集中精力控制居民。死亡或者不死,不会驱动人进化,可能死亡,才会驱动进化。
不确定性,是人类进化的主要驱动力。企业也是如此。
海外有个考夫曼基金会研究发现,全球财富500强企业中,接近一半是在经济衰退期诞生的。
拿爱彼迎举例,它诞生在2008年,第二年就爆发了金融危机,史上规模最大危机之一。为什么在经济衰退期创建爱彼迎,他们的推演逻辑是,在房地产泡沫下,很多人付不起抵押贷款,付不起房租、付不起旅馆费用,所以人们愿意出租自己的沙发来补贴家用。
如今,爱彼迎估值超过3000亿美金,是最成功的企业之一。
经济衰退带来的不确定性,的确能“逼”出有趣的物种。

杭州有个60人的小企业,锌财经内部笑称他为“独角兽拯救者”,他们姓郭的创始人出身自BAT,算是名门大派,但是创业做的是传统到不能再传统的会销,差别在于只为新兴企业做服务。在老郭手上,已经让两家面上风光,实际利润一塌糊涂的独角兽企业,3个月内销售额做了5000万,那两头独角兽过去两年总销售额都只有几百万。
身价十来亿的企业,却要靠没有任何估值的企业来拯救,这个场景看似荒诞,或许,细思并不恐怖。
这是一个全球分工再分配的拐点,一个冰点时刻,一个需要再定义的不确定时刻。


观察三:规模性经济让位于微型经济
再分配的,不止是机构生态,还有组织关系。

在上个周期,我们内在的主逻辑是“更大的”总比“更好的”要好。
全球范围内,我们融最大的资,烧最多的成本,招最海量的人,试图打造规模最大的娱乐、电商、金融、分发、物流集团。
规模化来自于福特汽车的流水线。工业家为了在统一的时间里,有效地生产产品,必须把人们每周聚集在办公室或者厂房里,来抵抗以前不规律工作的反规模化习惯。
过去100年里,每周40小时工作成了现代人的生活核心轴。当我们今年探讨该选择996还是997的时候,早在1817年,英国空想社会主义者就提出了“888”工作制,8小时工作8小时休闲8小时休息。
组织关系,从来不是一成不变,从来都和经济底层能力挂钩
在我们商鲸上午的内容电商分论坛上,大家关心的是电商主播和mcn机构的组织关系怎么设定,保障灵活性的同时又保障不会随时闹崩;在我们锌链接昨天位于武汉的产业区块链论坛上,大家关心的是,区块链如何改变用户和平台的关系,让用户们成为消费者也成为贡献者也成为受益者;在锌财经的锌鹏会企业家会员中,突然在年底多了数位做个税管理的明星企业家,因为外卖员、微商、外包、自媒体、保险的从业者逐步主流化。
网络、云计算、钉钉之类的协同办公软件、5G技术等等新技术,让来自世界各地的个体可以轻易协同。
尽管今年高频的大裁员,影响了我们对新经济周期的乐观度。但是换个视角,这也是传统组织范式,被加速演进的好时机。


观察四:平台3.0,不是流动,不是交易,是数字孪生
战略跟不上,战略被淘汰;组织跟不上,组织被淘汰;平台跟不上的话,平台也被会淘汰。
第一代的平台:是做信息流动
谷歌和百度的搜索引擎,微信的即时通讯能力,让人更容易连接在一起,连接后的网络协同效应推动平台的价值。
第二代的平台:是做交易
淘宝、亚马逊、滴滴等平台,打碎了交易过程中的低效环节。
卖家多赚钱,买家少花钱,两边节约撮合交易的时间。
第三代的平台:是做数字孪生
你在杭州多逛逛,现在刷墙的广告,不再是具体哪家的广告,而是类似数字经济这样的词汇。这背后,是传统产业、企业服务、线下实体可以进入平台化了。


欧美有三大巨头,谷歌、苹果、亚马逊,中国也有BAT三大巨头,大家的整体市值差别不大,都是万亿美金级别。中西方在c端市场差不多。
但是b端市场,欧美有ibm、惠普、oracle等千亿美金市值企业,中国千亿级别b端平台企业,除了阿里云稍微接近点,剩下就是空白了。妥妥的市场洼地。
我认为,数字孪生的核心逻辑有三点:
1:通过物联网、ai、区块链等技术,把物世界的多维信息和产业知识数字化。这是孪生的基础。
2:以数据和智能化,重塑产业流程和决策机制,实现效率最大化,生产柔性化,供给定制化。这是孪生的目标。
3:用共建共生共存打破产业壁垒,联动多链条、多产业、多主体,从而创造更大价值。这是孪生的路径。

漂亮话好说,路其实难走。
我们自己都低调试水过,结果失败得一塌糊涂。我们用烧钱的模式去推动,用低成本资金撬动客户,但是人家的财务数据、运营数据,根本没有动力也完全不想放在你的平台上。这个套路就是沿用传统互联网烧钱模式,做了半年多我们就踩了刹车,还查出了不少内部违规的地方。用老模式去进新市场,不是坏就是傻。
有投资圈朋友告诉我,他看了70多家孪生赛道的企业后总结:“很像20世纪初互联网时代,张朝阳不知道自己的估值模型,马化腾拼命想卖掉QQ,李彦宏想靠外包赚钱,现在的数字孪生赛道,所有号称有方法、有估值模型的,都是大忽悠。”
一切,皆为新周期的序章。


观察五:需要有点新又有点旧的物种
资本狂热期,我们过于疯狂地塑造各种新物种。
无视商业常识,无视社会法规,无视需求市场,无视供给侧。
有点流量就搞拼团,新物种死了;不顾成本的大搞社区生鲜,新物种死了;不顾烟草管理规则的搞电子烟,新物种死了;有点地产资源就拿金融撬动公寓,新物种死了;迷信青少年有全新的电商平台,新物种死了;违法爬一堆数据就号称做大数据风控,新物种死了;拿点低成本资金就幻想拿到企业所有实时业务数据,新物种死了;给汽车加个简单的大屏幕就号称互联网汽车,新物种死了。
我比较喜欢的是淘宝直播赵圆圆在锌财经办的koc主题电商论坛上说的一段话:“抖音是年轻版的广场舞,快手是手机里的老乡串门,淘宝直播是互动版的电视购物。年轻人玩的东西其实都是中老年人玩剩下的。”
又黑又吹,又实在又恶搞,我觉得这样的认知叫没飘。
《圣经》里面说:阳光底下无新事。
浙江一个投资合伙人从公司辞职前一天找我喝茶,在那总结说:“从生命力的角度来说,过去20年里疯狂烧钱砸个新物种出来试图一统江湖的做法,哪里比得上其他4980年历史里的商业常识,来的有生命力。”
“新物种”成了创业成功学里的热门词,这词性感有余落地不够。不管新还是旧,能帮用户创造价值,能帮客户赚钱,就是好物种。


观察六:从护城河到护城核
做投资的都知道一句话:人生就是一个康波。康波周期理论认为,过去两三百年来,几乎每五六十年就是一场技术推动的长周期。

中国的独角兽企业有149头,但是清一色的消费互联网市场,没有一个技术硬核的。
消费互联网的估值模型,是v=k*p*n2/R2,变现因子*溢价率系数(企业在行业中的地位)*网络的用户数/网络节点之间的距离。
过去所谓的护城河基于这个模型很粗暴,拼命拉用户,拼命刺激用户,拼命把对手踩下去,然后养肥了再变现。
到了新周期,数字孪生赛道下,核心因素是什么?
我的猜想是,客户数是代替了用户数,可以是企业,也可以是政府,关键是数字赋能到多彻底;产业链上下游的距离,代替了网络节点距离,服务商自己要和产业深度耦合;和产业龙头的紧密度代替了简单粗暴的行业排名。
我们的锌链接,昨天邀请了120多家产业区块链企业在武汉办论坛,锌链接统计过,他们的落地场景96%分布在:政务服务、司法服务、安全服务、溯源服务、银行业务、供应链金融六个板块。
区块链落地,不可能脱离上下游,不可能脱离政府、国资或产业巨头、不可能直接面向消费者。
我们不再需要不堪一击的护城河,我们需要护城核。这个核是内在的认知核,尊重产业规律,尊重合作伙伴;这个核是外延的评估核,流量的宽度,让位于客户的深度;这个核是当做武器的核,是硬核技术的能力。

华为的5G来自于一个土耳其数学家的论文,阿里发起了全球奥林匹克数学大赛,腾讯设立专门的基础科学奖学金,西湖大学为多个大企业在研发一系列黑科技。
就连我自己,也给今年刚出生的儿子定了目标,希望他成年后研究的是生命科学。
有个资深HR和我说,今年流行的开源节流中的yuan,其实有个优势且残酷的意思,他是指程序员。
随着上一个经济周期结束,新的护城河不再由简单的代码构成,更多的科学家、工程师将会迎来他们的时代。

不管今天我分享的内容,是盛世危言也好,还是可笑的酒话集合也罢,希望有那么一两个信息点,能拨动一下在座朋友的心。
我有个做企业培训的朋友李阳林说,我们每天说的都是正确的废话,只是在特殊的时间点特殊的地点特殊的人面前再说上一遍时,也许就产生莫大的机缘了。
为了让这个机缘产生的可能性大一点,我们今天特地安排了三个演讲三个圆桌论坛,分别从宏观经济、政企服务、技术趋势去窥探新周期的信号,从投资人碰撞、企业家碰撞、传媒人碰撞的角度去感受思维的乐趣。


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